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Evan 說故事

<EMEI>2012 Alert #7

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央行彭總3/12承認年初熱錢流入。這不稀罕;有在做功課的都早就知道了。

不過,要注意彭發言的兩大弦外之音。

1. 彭否認有彭懷南防線(老套),但又說,這次熱錢在亞洲各國都有。這似乎是在為自己找台階下。什麼台階? 他說,還在持續流入。

2. 彭也提到流入外資約有1700 至1800億停泊在銀行,其中1200億可視為企業正常營運資金。換句話說,另外500億是在做什麼用的? 當然是準伺機備狙擊股匯市。

艾文總合經濟研究所認為,本週內台股將在7650至7950間震盪,但週末有機會上看8000,而震源主要來自中國多空經濟面的拉鋸。CPI與RMB下跌、、對美貿易逆差,看似利空,但這也代表人行進一步寬鬆政策也不遠了。因此,要多注意投機式的金融族群短線反轉。

至於人民幣作跌,勿魯莽解讀為有利大陸台商短期出口,因為歐美消費需求並無增加。不久前中國某重要商展,歐美買家大幅減少,這是個警訊。

另,投資人未來兩週可多關注LED族群。每逢反核團體辦活動、LED就有精神。未來四週以內也可多關注天然氣族群表現。

當然,熱情的蘋果孝子孝孫又在蠢蠢欲動,似乎蘋果族群有望領升。但這次未必會重現蘋果力。iPad 3發表後,華爾街並沒有用熱情股價來幫蘋果捧場。因此,投資人若想追高蘋果族群,注意適可而止。

過了本週後,自下週起,應會有新局面。伊朗想玩原子彈已經推升油價到近期新高了,這還不夠;幾個笨美國兵燒可蘭經、還打死一堆阿富汗婦孺,恐怖活動威脅跟油價再漲的機率也因而大幅升高。

總之,明天3/13注意金融漲但被電子拖下來、或電子漲但被金融拖下來。

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作者:Evan Liu

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